Laat het rapport automatisch vullen, kies je hoofdvariant, pas teksten en pagina's aan en lever het maatwerkadvies op als PDF in het dossier.
Wat je leert
Hoe het rapport zich automatisch vult
Hoe je een hoofdvariant kiest en varianten naast elkaar zet
Hoe je teksten en pagina’s aanpast en templates bewaart
Hoe je het rapport oplevert als PDF
Stap voor stap
Open de rapportage-tool. Alle gegevens worden automatisch opgehaald: objectgegevens, installaties, schil, label, energiegebruik, meterstanden en fit, weerstation, en je maatregelen en varianten.
Gebruik de zijbalk links om naar elk hoofdstuk te springen, van de samenvatting en inleiding tot de maatregelen en de conclusie.
Kies je hoofdvariant: het scenario dat je de klant aanraadt. Het rapport past zich daarop aan, onder andere in de samenvatting en de conclusie.
Wil je de klant een keuze voorleggen? Voeg dan meer varianten toe aan de selectie, tot maximaal drie. Ze worden naast elkaar getoond.
Pas de teksten in de gele blokken aan door erin te klikken en te typen. De witte blokken staan vast.
Bewaar algemene teksten samen met je huisstijl als template via het templatemenu.
Zet met het oogje pagina’s aan of uit die voor dit advies niet relevant zijn.
Lever het rapport op als PDF via de rapportknop. Het wordt opgeslagen bij het object.
Goed om te weten
Het rapport haalt elke keer de actuele stand op. Reken je varianten dus door voordat je het rapport opent.
Bij de gele blokken zijn er twee soorten teksten: algemene teksten over je werkwijze, en teksten die specifiek over dit object gaan en bij dit dossier blijven. Alleen de algemene teksten horen in je template.
De hoofdstuk- en paginanummering loopt automatisch mee als je pagina’s uitzet.
Loopt een pagina over de bladspiegel heen, dan zie je dat direct. Kort iets in of zet een blok uit.
